Every product we build starts by understanding the real needs coming from the field —
to give agents a smart, accessible CRM, anytime and anywhere.
Together, Surense products create one unified technology eco-system that delivers
full control and fast business growth.
Surense’s core, a CRM for insurance agents that manages every workflow, from lead management to business-data analysis, all in one secure, accessible platform.
Automatic import from marketing funnels and end-to-end lead management
A flexible view of insurance and savings products across all providers and investment houses, in one place
Signed LOAs are saved automatically, enabling automatic retrieval of client data and files from Israel’s pension clearing house
Performance analysis, month-over-month comparison, segmentation, and sales-opportunity detection
Client data is collected and organized automatically into reports, ready to share at the frequency you choose
Task management by queue and schedule, as part of structured workflows
Issue selected products directly from within the CRM, including the Phoenix Invest savings policy
Sync with Google Calendar and Outlook for meetings and reminders
Calls, emails, documents and summaries — all under the client file
Client-privacy protection to the highest standards
The app lets you keep working outside the office — stay connected to your business, clients and data, and perform a wide range of actions in real time.
Instant access to full client files and up-to-date data
Request client insurance and savings data and start new workflows quickly, directly from your phone
Assign tasks to the team, track statuses, and document every meeting or action from the field
Works with Google and Outlook for a precise daily agenda
Real-time updates on ongoing activity
See active clients, open opportunities and client birthdays
Call, WhatsApp or email in one tap, straight from mobile
Send reports and attach documents to clients, from your mobile
A new service experience in insurance — present information to clients the way that’s convenient for them, push updates and recommendations, strengthen client retention, grow sales and reduce inbound service volume, all with a convenient, secure app.
Policies, savings, documents, reports and meeting summaries, all in one place
Clients see exactly where things stand, for the workflows the agent chooses to share
The agent’s updates and recommendations are available in the client’s app
You control who gets access, and which information, documents and workflows they see
Clients can reach out to the agency with new needs and requests directly from the app
Enable purchase of travel insurance and savings policies via a dedicated link tied to the agent’s ID
Clients reach out via the channels the agency chooses — message, phone or email
Clients get a download link by email and SMS and connect to the app easily
Enabling the API lets you build automations independently and however you like — to run repetitive actions like sending client updates, scheduling reminders or generating reports automatically. Everything you need to save time and work smart.
SurenseFire is for insurance agents, agencies and insurance agency networks looking for a cloud CRM to manage business workflows smartly, in an organized and efficient way. It suits both independent agents and large agencies, centralizing every office workflow in one place — from lead and client management, through daily operations, to business-data analysis. SurenseFire is the central platform for running the agency, enabling secure, convenient and accessible work that fits each organization’s way of working.
The platform is especially flexible and lets every agency adapt settings to its unique way of operating. For example, you can define different user roles with role-specific permissions; define different types of business, sales and operational workflows with an assigned handler and required handling times; and define automatic client reports in a structure you choose. This flexibility requires no custom development or implementation experts — it’s done easily by users with the right permissions. Tailoring the CRM to your agency enables consistent, organized work, improves operational efficiency over time, and provides full control over workflows and client handling.
SurenseFire is the central platform for full agency management — including running different data cuts, generating complex reports, and viewing multiple views in every module. The SurenseGo app supports out-of-office work conveniently and quickly from mobile.
SurenseOne is for the end clients of insurance agents and agencies. The app gives clients convenient, secure, always-available access to all their insurance information — straight from mobile. It creates a more transparent, faster and more personal service experience for your clients, and connects agent and client seamlessly without adding operational load on the agency. With the app, clients can view policies and documents, receive updates and recommendations, track workflow status and submit requests — all in one advanced, accessible digital channel.
SurenseOne is a dedicated app for insurance agents’ end clients that helps agents strengthen client relationships and deliver higher-quality, more available and more organized service — while reducing operational load on the agency. With SurenseOne, agents can share information and documents with clients, update them on task and request status, pass on recommendations and receive requests directly from clients — all in one secure, centralized digital channel. It supports client retention, saves time on manual handling, and lets the agent focus on professional advice, relationship-building and business growth instead of routine admin.
Yes. All Surense products work together to form one unified ecosystem for managing an insurance agency. SurenseFire is the central platform, SurenseGo complements work from the field, and SurenseOne connects the agent to end clients — so all information, workflows and communication are managed seamlessly and consistently. Combining the products enables more efficient work, a better service experience and full control over agency activity.
Included services vary by plan. All plans include SurenseFire and SurenseGo, which form the base for managing the agency. Additional services, such as SurenseOne and other advanced capabilities, are included in higher plans or can be purchased as add-ons to the base plan too. Book a demo for a full breakdown of what each plan includes.
Yes. You can extend Surense’s capabilities using the API and automations, according to your needs and the complexity of your agency’s workflows. The scope and use of automations vary by plan and by the agency’s way of working, allowing flexible adaptation to sales, service and operational processes.
Surense is connected to the pension clearing house and the Ministry of Finance data repositories. It also connects easily to external calendars such as Google Calendar and Outlook for meeting sync and time management. Subject to purchasing API services, it can also connect to a range of external systems for automation, including Zapier, Make and n8n. These connections enable data sync, process automation and integration of complementary systems alongside Surense. Interface scope and use vary by plan and business needs.
For a technical question or error, contact the support team via chat, WhatsApp or email and get professional help from our Customer Success team. Users also have a Knowledge Base with guides and answers to common questions. See the Contact page for all support options.
Co-CEO, Hi-Tech Insurance Agency Network
Surense has been working with Hi-Tech Insurance Agency for many years, and our journeys have been closely connected since the company’s earliest days. We were Surense’s first client, and since then it has grown into a true partnership built on trust, professionalism, responsiveness, and a constant drive for excellence.
Surense is used by all of our employees and agents — around 100 users — across the full range of its capabilities, and has become a central operational backbone of our day-to-day work. The platform is stable, smart, user-friendly, and has continued to evolve over the years in line with the changing needs of a dynamic, forward-looking insurance agency.
Beyond the technology, the people matter just as much: a committed, attentive, professional team that approaches the relationship as a partner, not just a vendor. They are always willing to listen, think things through with us, and provide fast, practical answers.
We are extremely satisfied with our work together and grateful for many years of productive, reliable collaboration. We are confident there is much more ahead, and warmly recommend Surense to any insurance business looking for high-quality technology and a true partner for growth.
סוכן פנסיוני, מנכ”ל ורדה לבקוביץ סוכנות ביטוח
בעבודה היומיומית כסוכן ביטוח פיננסי, שורנס היא כלי פרקטי שעוזר לעשות סדר בעולם הפנסיוני. המערכת מאפשרת לי לראות בצורה ברורה אילו מוצרים קיימים ללקוח, כמה כספים מנוהלים והיכן, ובשיחה מול הלקוח הנתונים מונגשים מולי בצורה נוחה וברורה שמאפשרת שיחה רציפה ומדויקת. בנוסף, האוטומציה והדוחות החודשיים חוסכים זמן יקר, והיכולת לזהות מוצרים שאינם בטיפולי נותנת תמונה מלאה ומדויקת יותר של מצבו הפיננסי של הלקוח.
מנהל מכירות, בית סוכן אופק עתיד
הטמעת מערכת שורנס בסוכנות שלנו שיפרה את הסדר והשליטה בתהליכי העבודה השוטפים. מערכת נוחה, חכמה ומאפשרת ניהול משימות ולקוחות בצורה ברורה ומדויקת, לצד חוויית שירות מצוינת וליווי מקצועי של צוות שורנס לאורך כל הדרך. שורנס היא כלי עבודה מהותי לכל סוכנות שרוצה לקדם ולייעל את פעילותה. היתרון הבולט שלה הוא בהצגת הנתונים בצורה ויזואלית נוחה לסוכן וללקוח, אופן הצגת הנתונים מאפשר להגיע כמעט לכל נתון נדרש בלחיצות כפתור פשוטות. בנוסף, לכל משתמש (רפרנט/ סוכן/ מנהל תביעות) יש אפשרות לבנות “שולחן עבודה” משלו לפי פרמטרים ומסננים הרלוונטים לו. צוות התמיכה לא מפסיק להתעניין ולשאול שאלות לצורך שיפור תהליכים, זמינים תמיד לשאלות ותמיד דואגים למענה גם לעובדי המשרד. השליטה במערכת מושגת לאחר כשבועיים של עבודה רציפה. מומלץ בחום, שמח ומברך שרכשתי
מומחה לפנסיה ופרישה
כמי שעוסק בתחום הפנסיוני ומטפל בתהליכים מורכבים, מערכת שורנס הפכה ליד ימיני בניהול ובקרת תהליכים פנסיוניים ובניתוח מידע פנסיוני מורכב. שורנס משלבת ממשק קל ואינטואיטיבי עם איכות מידע גבוהה ללא פשרות. ניכר שהושקע מאמץ להתאים את המערכת לתהליכי העבודה הנדרשים, ולא להכתיב למשתמש את דרך העבודה. ממשק המשתמש הוא מהמובילים בענף, והוא ממשיך להשתפר ולהשתדרג באופן שוטף.
מנכ”ל בית סוכן ארביטראז’
שורנס הינה הרבה מעבר למערכת CRM מן המניין שעושה סדר בראש ובניהול יום עבודה.
היא מערכת אינטואיטיבית, חכמה שחוסכת לי זמן וטעויות לאור מודול התהליכים והאפיונים שבוצעו המותאמים למי שעובד עמה. כבר במעמד החיבור למערכת הרגשתי ממערך השירות שיש מי שחושב על מי שעובד במערכת ולא רק על מי ששיווק אותה. המענה הוא מהיר, מקצועי ומקיף ונענים גם לרעיונות לעדכון ושדרוג המערכת בכל עת. ממליצים מניסיון וממקום של עמידה בסטנדרט שכל מתכנן פיננסי מייעד למשרדו. תצליחו!
סוכן פנסיוני, בית סוכן תמורה מלאה
שורנס היא מערכת פורצת דרך שחוללה מהפכה של ממש בצורת העבודה שלנו – החל משלבי הייעוץ והטיפול השוטף בלקוח, ועד לניהול התהליכים הפנימיים במשרד. בעיניי, מדובר במערכת ברמה הגבוהה ביותר בישראל, המאפשרת לסוכן להתמקד בדבר החשוב באמת: מתן שירות איכותי ומקצועי. מעבר ליעילות, המערכת הפכה את הניהול לחוויה נוחה, מסודרת ואפילו מהנה. מומלץ בחום לכל מי שרוצה לשדרג את המשרד שלו.
מנכ”ל משותף, בית סוכן הייטק ביטוח
חברת שורנס מלווה את הייטק סוכנות לביטוח שנים רבות, ודרכינו שזורות זו בזו להצלחה משותפת מאז ימיה הראשונים של החברה. היינו הלקוח הראשון שלהם, ומאז מדובר בשותפות אמיתית, המבוססת על אמון, מקצועיות, זמינות וחתירה מתמדת למצוינות. התוכנה של שורנס משמשת את כלל עובדי וסוכני הסוכנות (כ-100 משתמשים) על כל רכיביה, והיא מהווה עמוד שדרה תפעולי מרכזי בפעילות היומיומית שלנו. המערכת יציבה, חכמה, ידידותית למשתמש, ומתפתחת לאורך השנים בהתאם לצרכים המשתנים של סוכנות ביטוח מתקדמת ודינמית. מעבר לטכנולוגיה, חשוב לא פחות לציין את האנשים: צוות מחויב, קשוב, מקצועי ובעל גישה של שותף לדרך ולא רק ספק. תמיד עם נכונות להקשיב, לחשוב יחד, ולתת מענה אמיתי ומהיר. אנו שבעי רצון מאוד מהעבודה המשותפת, ומוקירים תודה על שנים נהדרות של שיתוף פעולה פורה, אמין ומוצלח. אין לנו ספק שהדרך המשותפת עוד לפנינו ואנו ממליצים על שורנס בחום רב לכל שחקן בעולם הביטוח שמחפש פתרון תוכנה איכותי ושותף אמיתי לצמיחה.
