Surense (Sure + Sense) is a CRM for insurance and financial professionals, founded in January 2019 by Yoni Garty and Mickael Marrache. The idea grew from a clear understanding of the complexity of the insurance and pension market, and the important role insurance agents play in helping clients navigate it.
Surense was built to give insurance agencies modern, cloud-based technology that fits the way they actually
work — helping them manage clients, workflows and business operations more efficiently.
The company operates from its offices in Be’er Ya’akov, with development, maintenance, training and service teams, and serves thousands of users every day.
Today, Surense supports professionals across the Israeli insurance industry — from independent agents and large agencies to insurance agency networks managing hundreds of agencies and millions of clients.
Through continuous development of new capabilities, Surense helps insurance professionals deliver better service, run their businesses more efficiently and grow smarter.
To empower insurance agents with
advanced technology, for their clients’ wellbeing
“We invest heavily in customer success for thousands of agents and their operations teams, and in paying close attention to the needs of our clients — small and large alike — in order to keep developing the technology and capabilities that support their growth, and remain the first choice, over time, of an ever-growing client base.”
סוכן פנסיוני, מנכ”ל ורדה לבקוביץ סוכנות ביטוח
בעבודה היומיומית כסוכן ביטוח פיננסי, שורנס היא כלי פרקטי שעוזר לעשות סדר בעולם הפנסיוני. המערכת מאפשרת לי לראות בצורה ברורה אילו מוצרים קיימים ללקוח, כמה כספים מנוהלים והיכן, ובשיחה מול הלקוח הנתונים מונגשים מולי בצורה נוחה וברורה שמאפשרת שיחה רציפה ומדויקת. בנוסף, האוטומציה והדוחות החודשיים חוסכים זמן יקר, והיכולת לזהות מוצרים שאינם בטיפולי נותנת תמונה מלאה ומדויקת יותר של מצבו הפיננסי של הלקוח.
מנהל מכירות, בית סוכן אופק עתיד
הטמעת מערכת שורנס בסוכנות שלנו שיפרה את הסדר והשליטה בתהליכי העבודה השוטפים. מערכת נוחה, חכמה ומאפשרת ניהול משימות ולקוחות בצורה ברורה ומדויקת, לצד חוויית שירות מצוינת וליווי מקצועי של צוות שורנס לאורך כל הדרך. שורנס היא כלי עבודה מהותי לכל סוכנות שרוצה לקדם ולייעל את פעילותה. היתרון הבולט שלה הוא בהצגת הנתונים בצורה ויזואלית נוחה לסוכן וללקוח, אופן הצגת הנתונים מאפשר להגיע כמעט לכל נתון נדרש בלחיצות כפתור פשוטות. בנוסף, לכל משתמש (רפרנט/ סוכן/ מנהל תביעות) יש אפשרות לבנות “שולחן עבודה” משלו לפי פרמטרים ומסננים הרלוונטים לו. צוות התמיכה לא מפסיק להתעניין ולשאול שאלות לצורך שיפור תהליכים, זמינים תמיד לשאלות ותמיד דואגים למענה גם לעובדי המשרד. השליטה במערכת מושגת לאחר כשבועיים של עבודה רציפה. מומלץ בחום, שמח ומברך שרכשתי
מומחה לפנסיה ופרישה
כמי שעוסק בתחום הפנסיוני ומטפל בתהליכים מורכבים, מערכת שורנס הפכה ליד ימיני בניהול ובקרת תהליכים פנסיוניים ובניתוח מידע פנסיוני מורכב. שורנס משלבת ממשק קל ואינטואיטיבי עם איכות מידע גבוהה ללא פשרות. ניכר שהושקע מאמץ להתאים את המערכת לתהליכי העבודה הנדרשים, ולא להכתיב למשתמש את דרך העבודה. ממשק המשתמש הוא מהמובילים בענף, והוא ממשיך להשתפר ולהשתדרג באופן שוטף.
מנכ”ל בית סוכן ארביטראז’
שורנס הינה הרבה מעבר למערכת CRM מן המניין שעושה סדר בראש ובניהול יום עבודה.
היא מערכת אינטואיטיבית, חכמה שחוסכת לי זמן וטעויות לאור מודול התהליכים והאפיונים שבוצעו המותאמים למי שעובד עמה. כבר במעמד החיבור למערכת הרגשתי ממערך השירות שיש מי שחושב על מי שעובד במערכת ולא רק על מי ששיווק אותה. המענה הוא מהיר, מקצועי ומקיף ונענים גם לרעיונות לעדכון ושדרוג המערכת בכל עת. ממליצים מניסיון וממקום של עמידה בסטנדרט שכל מתכנן פיננסי מייעד למשרדו. תצליחו!
סוכן פנסיוני, בית סוכן תמורה מלאה
שורנס היא מערכת פורצת דרך שחוללה מהפכה של ממש בצורת העבודה שלנו – החל משלבי הייעוץ והטיפול השוטף בלקוח, ועד לניהול התהליכים הפנימיים במשרד. בעיניי, מדובר במערכת ברמה הגבוהה ביותר בישראל, המאפשרת לסוכן להתמקד בדבר החשוב באמת: מתן שירות איכותי ומקצועי. מעבר ליעילות, המערכת הפכה את הניהול לחוויה נוחה, מסודרת ואפילו מהנה. מומלץ בחום לכל מי שרוצה לשדרג את המשרד שלו.
מנכ”ל משותף, בית סוכן הייטק ביטוח
חברת שורנס מלווה את הייטק סוכנות לביטוח שנים רבות, ודרכינו שזורות זו בזו להצלחה משותפת מאז ימיה הראשונים של החברה. היינו הלקוח הראשון שלהם, ומאז מדובר בשותפות אמיתית, המבוססת על אמון, מקצועיות, זמינות וחתירה מתמדת למצוינות. התוכנה של שורנס משמשת את כלל עובדי וסוכני הסוכנות (כ-100 משתמשים) על כל רכיביה, והיא מהווה עמוד שדרה תפעולי מרכזי בפעילות היומיומית שלנו. המערכת יציבה, חכמה, ידידותית למשתמש, ומתפתחת לאורך השנים בהתאם לצרכים המשתנים של סוכנות ביטוח מתקדמת ודינמית. מעבר לטכנולוגיה, חשוב לא פחות לציין את האנשים: צוות מחויב, קשוב, מקצועי ובעל גישה של שותף לדרך ולא רק ספק. תמיד עם נכונות להקשיב, לחשוב יחד, ולתת מענה אמיתי ומהיר. אנו שבעי רצון מאוד מהעבודה המשותפת, ומוקירים תודה על שנים נהדרות של שיתוף פעולה פורה, אמין ומוצלח. אין לנו ספק שהדרך המשותפת עוד לפנינו ואנו ממליצים על שורנס בחום רב לכל שחקן בעולם הביטוח שמחפש פתרון תוכנה איכותי ושותף אמיתי לצמיחה.
