כשניהול וחדשנות מתחברים

SurenseFire מיועדת לסוכני ביטוח, סוכנויות ביטוח ובתי סוכן שמחפשים מערכת CRM בענן לניהול תהליכים עסקיים בצורה חכמה, מסודרת ויעילה. המערכת מתאימה גם לסוכנים עצמאיים וגם לסוכנויות גדולות, ומרכזת במקום אחד את כל תהליכי העבודה במשרד – מניהול לידים ולקוחות, דרך תפעול שוטף ועד ניתוח נתונים עסקיים. SurenseFire משמשת כמערכת המרכזית לניהול הסוכנות, ומאפשרת עבודה מאובטחת, נוחה ונגישה בהתאם לאופן העבודה והצרכים של כל ארגון

כן. SurenseFire היא מערכת CRM מבוססת ענן (SaaS), ואינה דורשת התקנה מקומית או תחזוקה מצד הסוכנות. העבודה עם המערכת מתבצעת דרך הדפדפן, עם גישה למידע מכל מקום ובכל זמן, בכפוף להרשאות ואבטחת מידע.

המערכת גמישה במיוחד, ומאפשרת לכל סוכנות ביטוח להתאים את ההגדרות לאופן הפעילות הייחודי שלה. למשל, באמצעות המערכת ניתן להגדיר תפקידים שונים למשתמשים, כולל הרשאות מותאמות לכל תפקיד; להגדיר סוגים שונים של תהליכים עסקיים, תהליכי מכירה ותהליכים תפעוליים, עם גורם מטפל וזמני טיפול נדרשים; וכן להגדיר דוחות אוטומטיים ללקוחות במבנה שנבחר על ידי המשתמש.

הגמישות במערכת אינה מחייבת פיתוח ייעודי או מומחי הטמעה, והיא מתבצעת בקלות על ידי משתמשים בעלי הרשאה מתאימה.
התאמת מערכת ה-CRM לצרכי הסוכנות מאפשרת עבודה אחידה ומסודרת, משפרת את היעילות התפעולית לאורך זמן ומספקת בקרה מלאה על תהליכי העבודה והטיפול בלקוחות.

SurenseFire היא המערכת המרכזית באמצעותה ניתן לבצע ניהול מלא של הסוכנות, כולל לבצע חתכי מידע שונים, להפיק דוחות מורכבים, לצפות במגוון תצוגות בכל מודול ועוד.
אפליקציית SurenseGo מאפשרת לבצע פעולות התומכות בעבודה מחוץ למשרד בצורה נוחה ומהירה מהנייד 

SurenseOne מיועדת ללקוחות הקצה של סוכני וסוכנויות הביטוח. האפליקציה מאפשרת ללקוחות גישה נוחה, מאובטחת וזמינה לכל המידע הביטוחי שלהם – ישירות מהמובייל. SurenseOne נועדה לייצר ללקוחותיכם חוויית שירות שקופה, מהירה ואישית יותר, ולחבר בין הסוכן ללקוחותיו בצורה רציפה, מבלי להוסיף עומס תפעולי על הסוכנות. באמצעות האפליקציה יכולים לקוחות לצפות בפוליסות ובמסמכים, לקבל עדכונים והמלצות, לעקוב אחר סטטוס תהליכים ולהעביר בקשות – והכול בערוץ דיגיטלי אחד, מתקדם ונגיש

SurenseOne היא אפליקציה ייעודית ללקוחות הקצה של סוכני הביטוח, המסייעת לסוכנים לחזק את הקשר עם לקוחותיהם ולספק שירות איכותי, זמין ומסודר יותר – תוך הפחתת העומס התפעולי על הסוכנות.
באמצעות SurenseOne יכולים סוכני הביטוח לשתף לקוחות במידע ובמסמכים, לעדכן אותם בסטטוס הטיפול במשימות ובפניות, להעביר המלצות ולקבל פניות ישירות מהלקוחות – והכל בערוץ דיגיטלי אחד, מאובטח ומרוכז. האפליקציה תורמת לשימור לקוחות, חוסכת זמן בטיפול ידני ומאפשרת לסוכן להתמקד בייעוץ מקצועי, בפיתוח הקשר עם הלקוח ובצמיחה עסקית, במקום בניהול אדמיניסטרטיבי שוטף

כן. כל המוצרים פועלים תחת סטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע, ונועדו לשמור על חיסיון המידע העסקי והפרטי של הסוכנות ושל לקוחות הקצה. האבטחה נבחנת ומתוחזקת באופן שוטף, בהתאם לנהלים מחמירים ולדרישות רגולציה רלוונטיות, כולל מבדקי אבטחה ועמידה בדרישות תיקון 13.

כן. כל מוצרי שורנס עובדים יחד ויוצרים אקוסיסטם אחד ומאוחד לניהול סוכנות ביטוח. SurenseFire משמשת כמערכת המרכזית, SurenseGo משלימה את העבודה מהשטח, ו-SurenseOne מחברת בין הסוכן ללקוחות הקצה – כך שכל המידע, התהליכים והתקשורת מנוהלים בצורה רציפה ועקבית.
השילוב בין המוצרים מאפשר עבודה יעילה יותר, חוויית שירות טובה יותר ושליטה מלאה בפעילות הסוכנות

השירותים הכלולים משתנים בהתאם למסלול הנבחר. בכל המסלולים כלולים Surense ire ו- SurenseGo, והם מהווים את הבסיס לניהול הסוכנות. שירותים נוספים, כמו SurenseOne ויכולות מתקדמות נוספות, כלולים במסלולים מתקדמים או ניתנים לרכישה כתוספת גם למסלול הבסיס. לפירוט מלא של התכולה של כל מסלול, מומלץ לעיין בעמוד מסלולים

כן. ניתן להרחיב את יכולות מערכת שורנס באמצעות שימוש ב־API ואוטומציות, בהתאם לצרכים ולרמת המורכבות של התהליכים בסוכנות הביטוח.
היקף האוטומציות ואופן השימוש בהן משתנים בהתאם למסלול השימוש ולמאפייני העבודה של הסוכנות, ומאפשרים התאמה גמישה לתהליכי מכירה, שירות ותפעול.

מערכת שורנס מחוברת למסלקה הפנסיונית ולמאגרי המידע של משרד האוצר. בנוסף, ניתן לחבר את המערכת בקלות ליומנים חיצוניים כגון Google Calendar ו־Outlook, לצורך סנכרון פגישות וניהול זמן.
כמו כן, בכפוף לרכישת שירותי ה־API , ניתן להתחבר למגוון מערכות חיצוניות לצורך יצירת אוטומציות, כולל Zapier, Make ו־n8n.
חיבורים אלו מאפשרים סנכרון מידע, אוטומציה של תהליכים ושילוב מערכות משלימות בעבודת הסוכנות לצד Surense. היקף ואופן השימוש בממשקים משתנים בהתאם למסלול השימוש ולצרכים העסקיים של הסוכנות.

במקרה של שאלה טכנית או תקלה, ניתן לפנות לצוות התמיכה בצ’אט, בוואטסאפ או במייל, ולקבל מענה מקצועי מצוות ה- Customer Success שלנו. בנוסף, עומד לרשות המשתמשים מרכז ידע עם מדריכים ותשובות לשאלות נפוצות.

לריכוז כל אפשרויות התמיכה והפנייה, ניתן לעבור לעמוד התמיכה