בכל סוכנות ביטוח, מסע הלקוח מתחיל הרבה לפני שהפוליסה הראשונה מופקת – ולא נגמר כשהיא נחתמת. בין שני הקצוות יש שורה של שלבים: איסוף הליד, חתימה על יפויי כוח, ניתוח התיק הקיים, פגישת ייעוץ, ולאחר פגישת ייעוץ יש שלבים נוספים, ומה שקורה גם לאחר מכירת מוצרי הביטוח, כיצד משמרים את הלקוחות? בסוכנויות שלא עובדות באופן […]
Co-CEO, Hi-Tech Insurance Agency Network
Surense has been working with Hi-Tech Insurance Agency for many years, and our journeys have been closely connected since the company’s earliest days. We were Surense’s first client, and since then it has grown into a true partnership built on trust, professionalism, responsiveness, and a constant drive for excellence.
Surense is used by all of our employees and agents — around 100 users — across the full range of its capabilities, and has become a central operational backbone of our day-to-day work. The platform is stable, smart, user-friendly, and has continued to evolve over the years in line with the changing needs of a dynamic, forward-looking insurance agency.
Beyond the technology, the people matter just as much: a committed, attentive, professional team that approaches the relationship as a partner, not just a vendor. They are always willing to listen, think things through with us, and provide fast, practical answers.
We are extremely satisfied with our work together and grateful for many years of productive, reliable collaboration. We are confident there is much more ahead, and warmly recommend Surense to any insurance business looking for high-quality technology and a true partner for growth.
סוכן פנסיוני, מנכ"ל ורדה לבקוביץ סוכנות ביטוח
בעבודה היומיומית כסוכן ביטוח פיננסי, שורנס היא כלי פרקטי שעוזר לעשות סדר בעולם הפנסיוני. המערכת מאפשרת לי לראות בצורה ברורה אילו מוצרים קיימים ללקוח, כמה כספים מנוהלים והיכן, ובשיחה מול הלקוח הנתונים מונגשים מולי בצורה נוחה וברורה שמאפשרת שיחה רציפה ומדויקת. בנוסף, האוטומציה והדוחות החודשיים חוסכים זמן יקר, והיכולת לזהות מוצרים שאינם בטיפולי נותנת תמונה מלאה ומדויקת יותר של מצבו הפיננסי של הלקוח.
מנהל מכירות, בית סוכן אופק עתיד
הטמעת מערכת שורנס בסוכנות שלנו שיפרה את הסדר והשליטה בתהליכי העבודה השוטפים. מערכת נוחה, חכמה ומאפשרת ניהול משימות ולקוחות בצורה ברורה ומדויקת, לצד חוויית שירות מצוינת וליווי מקצועי של צוות שורנס לאורך כל הדרך. שורנס היא כלי עבודה מהותי לכל סוכנות שרוצה לקדם ולייעל את פעילותה. היתרון הבולט שלה הוא בהצגת הנתונים בצורה ויזואלית נוחה לסוכן וללקוח, אופן הצגת הנתונים מאפשר להגיע כמעט לכל נתון נדרש בלחיצות כפתור פשוטות. בנוסף, לכל משתמש (רפרנט/ סוכן/ מנהל תביעות) יש אפשרות לבנות "שולחן עבודה" משלו לפי פרמטרים ומסננים הרלוונטים לו. צוות התמיכה לא מפסיק להתעניין ולשאול שאלות לצורך שיפור תהליכים, זמינים תמיד לשאלות ותמיד דואגים למענה גם לעובדי המשרד. השליטה במערכת מושגת לאחר כשבועיים של עבודה רציפה. מומלץ בחום, שמח ומברך שרכשתי
מומחה לפנסיה ופרישה
כמי שעוסק בתחום הפנסיוני ומטפל בתהליכים מורכבים, מערכת שורנס הפכה ליד ימיני בניהול ובקרת תהליכים פנסיוניים ובניתוח מידע פנסיוני מורכב. שורנס משלבת ממשק קל ואינטואיטיבי עם איכות מידע גבוהה ללא פשרות. ניכר שהושקע מאמץ להתאים את המערכת לתהליכי העבודה הנדרשים, ולא להכתיב למשתמש את דרך העבודה. ממשק המשתמש הוא מהמובילים בענף, והוא ממשיך להשתפר ולהשתדרג באופן שוטף.
מנכ"ל בית סוכן ארביטראז'
שורנס הינה הרבה מעבר למערכת CRM מן המניין שעושה סדר בראש ובניהול יום עבודה.
היא מערכת אינטואיטיבית, חכמה שחוסכת לי זמן וטעויות לאור מודול התהליכים והאפיונים שבוצעו המותאמים למי שעובד עמה. כבר במעמד החיבור למערכת הרגשתי ממערך השירות שיש מי שחושב על מי שעובד במערכת ולא רק על מי ששיווק אותה. המענה הוא מהיר, מקצועי ומקיף ונענים גם לרעיונות לעדכון ושדרוג המערכת בכל עת. ממליצים מניסיון וממקום של עמידה בסטנדרט שכל מתכנן פיננסי מייעד למשרדו. תצליחו!
סוכן פנסיוני, בית סוכן תמורה מלאה
שורנס היא מערכת פורצת דרך שחוללה מהפכה של ממש בצורת העבודה שלנו – החל משלבי הייעוץ והטיפול השוטף בלקוח, ועד לניהול התהליכים הפנימיים במשרד. בעיניי, מדובר במערכת ברמה הגבוהה ביותר בישראל, המאפשרת לסוכן להתמקד בדבר החשוב באמת: מתן שירות איכותי ומקצועי. מעבר ליעילות, המערכת הפכה את הניהול לחוויה נוחה, מסודרת ואפילו מהנה. מומלץ בחום לכל מי שרוצה לשדרג את המשרד שלו.
מנכ"ל משותף, בית סוכן הייטק ביטוח
חברת שורנס מלווה את הייטק סוכנות לביטוח שנים רבות, ודרכינו שזורות זו בזו להצלחה משותפת מאז ימיה הראשונים של החברה. היינו הלקוח הראשון שלהם, ומאז מדובר בשותפות אמיתית, המבוססת על אמון, מקצועיות, זמינות וחתירה מתמדת למצוינות. התוכנה של שורנס משמשת את כלל עובדי וסוכני הסוכנות (כ-100 משתמשים) על כל רכיביה, והיא מהווה עמוד שדרה תפעולי מרכזי בפעילות היומיומית שלנו. המערכת יציבה, חכמה, ידידותית למשתמש, ומתפתחת לאורך השנים בהתאם לצרכים המשתנים של סוכנות ביטוח מתקדמת ודינמית. מעבר לטכנולוגיה, חשוב לא פחות לציין את האנשים: צוות מחויב, קשוב, מקצועי ובעל גישה של שותף לדרך ולא רק ספק. תמיד עם נכונות להקשיב, לחשוב יחד, ולתת מענה אמיתי ומהיר. אנו שבעי רצון מאוד מהעבודה המשותפת, ומוקירים תודה על שנים נהדרות של שיתוף פעולה פורה, אמין ומוצלח. אין לנו ספק שהדרך המשותפת עוד לפנינו ואנו ממליצים על שורנס בחום רב לכל שחקן בעולם הביטוח שמחפש פתרון תוכנה איכותי ושותף אמיתי לצמיחה.